شهری ساحلی در ایتالیا به نام لا اسپتزیا وجود دارد که با کوه‌ها احاطه شده و پیش‌شماره تلفن آن ۰۱۸۷ است؛ شهری که صحنه گزارش‌های متعددی از رویت بشقاب‌پرنده‌ها بوده است. اوج این مشاهدات به دهه ۷۰ میلادی بازمی‌گردد؛ گزارش‌هایی شامل نورهای عجیب در آسمان، ناپدید شدن‌ها و حضور موجودات ناشناخته در جنگل‌ها. در زمان حال، چهار جوان به دنبال یافتن پاسخ به این شهر می‌آیند و به مکان‌هایی قدم می‌گذارند که صحنه این حوادث نگران‌کننده بوده‌اند.

"مریام" پیانیست موفقی است که موسیقی را بر همه‌چیز حتی همسرش "آندره‌آ" ترجیح می‌دهد. وقتی آندره‌آ از او می‌خواهد بچه‌دار شوند، رازهای تاریک و زخم‌های کودکیِ مریام دوباره سربرمی‌آورد. امتناع او از مادر شدن و اصرار وسواس‌گونه‌ی آندره‌آ، زندگی مشترکشان را به جهنمی پر از تنش و خشونت روانی و فیزیکی تبدیل می‌کند؛ کابوسی که هر دو را در دام خود گرفتار می‌سازد و ...