درامی درباره جنگ جهانی دوم که داستان آنا را دنبال می‌کند؛ زنی که به دست نازی‌ها اسیر شده و به شرط پذیرفتن یک مأموریت از اسارت آزاد می‌شود: او باید برای یک کشیش آلمانی کار کند تا ببیند آیا او در جنبش مقاومت نروژ دست دارد یا خیر.

نجار اندرسن و بابانوئل دوباره بازگشته‌اند و این‌بار باید به الیز کوچک کمک کنند تا قبل از اینکه خیلی دیر شود، کریسمس را نجات دهد.

الینگ ۴۰ ساله، شاعری حساس و گوشه‌گیر، پس از مرگ مادرش که تمام عمر از او مراقبت کرده بود، به یک آسایشگاه دولتی فرستاده می‌شود. او در آنجا با شل بیارنه آشنا می‌شود؛ غولی مهربان و چهل و چند ساله که تا به حال با هیچ زنی رابطه نداشته و شیفته آن‌هاست.

لوک، پسر جوانی که به همراه مادربزرگش هلگا در هتلی در انگلستان اقامت دارد، به طور اتفاقی جاسوسی همایش جادوگران را می‌کند. جادوگر اعظم از نقشه‌ای برای تبدیل کردن همه کودکان به موش از طریق یک فرمول جادویی پرده برمی‌دارد. وقتی جادوگران متوجه حضور این جاسوس کوچک می‌شوند، فرمول را روی او امتحان می‌کنند. اکنون لوک که به موش تبدیل شده، باید با کمک هلگا و مدیر هتل، آقای استرینگر، با جادوگران مبارزه کند.