"ناویر" امپراتور محبوب، در کنار امپراتور "سوبیشو" بر امپراتوری شرقی حکومت می‌کند. اما زمانی که سوبیشو عاشق یک برده فراری می‌شود و تقاضای طلاق می‌دهد، ناویر تنها به یک شرط با طلاق موافقت می‌کند: اینکه اجازه داشته باشد با شاهزاده هاینری، رقیب سوبیشو از پادشاهی غربی، ازدواج کند.

در دنیایی که چندان مهربان نیست، یک زن جوان و یک مرد میانسال با یافتن گرما و آرامش در وجود یکدیگر، حس خویشاوندی عمیقی بین خود شکل می‌دهند.